Ähnlich wie Radrennfahrer sollten Kunden ihre Investment-Reise gut planen und für jede Etappe die richtige Strategie festlegen. Es gilt, je nach Etappe seine Energie und Ressourcen richtig einzuteilen, bei Bedarf das Tempo anzupassen und sich bewusst zu sein, dass Höhen und Tiefen – oder gute und schlechte Marktphasen – unvermeidlich sind. Auch Ihre Kunden benötigen sorgfältige Planung und Weitsicht, um ihre langfristige finanzielle Zukunft zu sichern.
Bei unserer anstehenden Mediolanum Roadshow – der MedMotion – erhalten Sie exklusive Einblicke und praxisnahe Impulse zu den zentralen Themen der strategischen Vermögensplanung.
Im Fokus stehen:
Strategien zur Vermögensübertragung
Die Rolle von Vollmachten
Erbschaftsstrukturen
Steuereffiziente Planung für die nächste Generation
Kommen Sie zu einem unserer drei Stopps und tauschen Sie sich im persönlichen Gespräch mit unseren Experten für Geschäftsentwicklung aus. Sie erhalten fundierte Einblicke und praktische Impulse, um langfristige Entscheidungen gemeinsam mit Ihren Kunden sicher und strategisch zu gestalten.
Unsere Veranstaltungsorte: Melden Sie sich für Ihren Stopp der MedMotion Roadshow an.
02. März 2026 – Köln | Motorworld Köln – Rheinland
03. März 2026 – Frankfurt | Hilton Frankfurt Airport
05. März 2026 – München | Motorworld München
Unsere Agenda:
9:30 Uhr – Willkommens-Kaffee
10:00 Uhr – „Wie Life Plan eine wertvolle Lösung bieten kann für Ihre Kunden bei Vorsorge Planung und Nachlass.“ – Cor Dücker, Leiter der Geschäftsentwicklung für Deutschland Mediolanum International Life
11:00 Uhr – Pause
11:15 Uhr – „Vom Investment bis zum Nachlass: Wie Ihre Kunden dabei rechtlich und finanziell selbstbestimmt bleiben“ – Matthias Rich, Regionsverantwortlicher – JURA DIREKT vor Ort
11:45 Uhr– Q&A
12:30 Uhr – Gemeinsames Mittagessen
Wieso Sie unbedingt dabei sein sollten?
Die MedMotion unterstützt Finanzberater dabei, ihren Beratungsansatz weiterzuentwickeln, indem sie zeigt wie:
Eine Lebensversicherung in Kombination mit einer intelligenten Anlagestrategie, die langfristige Altersvorsorge und Nachlassplanung verbessern kann.
Kunden ihr Leben lang rechtlich und finanziell selbstbestimmt bleiben können.
Sie rechtliche und finanzielle Vorteile nutzen, um die langfristigen Ziele Ihrer Kunden erreichen zu können.
Unkomplizierte, effiziente Lösungen komplexe Planungsthemen vereinfachen und das Vertrauen der Kunden stärken können.
Mediolanum International Life und JURA DIREKT präsentieren Ihnen bewährte Ansätze, die Sie sofort bei Ihrer Beratung anwenden können.
Die JURA DIREKT GmbH mit Sitz in Nürnberg steht seit 2011 für den spezialisierten und bundesweiten Service rund um das Thema rechtliche Vorsorge.
In Kooperation mit Rechtsanwaltskanzleien unterstützt JURA DIREKT ihre Kundinnen und Kunden persönlich bei der Erstellung individueller und rechtssicherer Betreuungs- und Patientenverfügungen, Unternehmer- und Vorsorgevollmachten, Sorgerechtsverfügungen sowie Testamenten.
Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen. Bis bald!