Marketingmaterial. Nur für professionelle Anleger.

Komplexe Produkte verständlich zu erklären, gehört zu den größten Herausforderungen für Finanzberater. Hilfreich bei der Beratung sind oft einfache Vergleiche und lebensnahe Beispiele. Das erleichtert Ihnen die Beratung, spart Zeit und stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden.

„Kaufe nur, was du auch verstehst!“ Diese alte Börsenweisheit nehmen viele Anleger ernst. Ihre Herausforderung als Finanzberater? Komplexe Produkte so erklären, dass sie verständlich bleiben – ohne langatmige Vorträge.

Unser Tipp: Ziehen Sie Vergleiche aus dem Alltag.

Für unsere fondsgebundene Versicherung mit Einmalbeitrag, den Mediolanum Life Plan, hat sich in der Praxis der Vergleich mit den legendären Radrennen Tour de France und Giro D’Italia bewährt. Denn private Altersvorsorge hat mehr mit professionellen Radrennen gemeinsam als man denkt.

Automatische Gangschaltung für Ihre Kunden: Die Intelligent Investment Strategy

Das Leben im Allgemeinen und die Altersvorsorge im Speziellen sind lange und kurvenreiche Wege mit verschiedenen Etappen und Herausforderungen. Genau wie die Profi-Sportler auf den großen Touren brauchen Anleger für den Vermögensaufbau eine langfristige Strategie, einen kühlen Kopf und Ausdauer. Denn ob Bergtour oder Sprint, ob gute oder schlechte Marktphase: Erfolgreich ist, wer über die verschiedenen Etappen das Tempo anpasst und Energie und Ressourcen gezielt einsetzt.

Der Mediolanum Life Plan ist der perfekte Begleiter auf der Investitionsreise Ihrer Kunden. Im Mittelpunkt steht unsere Intelligent Investment Strategy (IIS). Sie dient quasi als Gangschaltung, die die Anlagestrategie automatisch anpasst:

Geht es bergab und die Kurse fallen? Die Intelligent Investment Strategy nutzt die Chance und kauft günstig ein.

Geht es bergauf und die Kurse steigen? Gewinne werden automatisch realisiert und bis zur nächsten Kaufgelegenheit in risikoarmen geldmarktnahen Fonds geparkt.

So bringt der Mediolanum Life Plan Anleger zielsicher durch die Schwankungen des Marktes, ohne dass Sie oder Ihre Kunden sich den Kopf über das perfekte Market Timing zerbrechen müssen. 

Um dabei den Cost-Average-Effekt optimal zu nutzen, wird die Summe schrittweise über einen vorab festgelegten Zeitraum investiert. Ihre Kunden können dafür aus drei exklusiven Mediolanum Fonds mit unterschiedlichen Strategien und Risikoprofilen wählen – und mit Ihrer Unterstützung die optimale Verteilung festlegen. Sie übernehmen als Berater also die Rolle des Begleitfahrzeugs im Radrennen und helfen, jede Etappe der Investitionsreise zu meistern.

Top Beratung bei weniger Betreuungsaufwand

Persönliche Beratung ist zeitintensiv – neben Finanzfragen geht es oft auch um emotionale Unterstützung. Der Mediolanum Life Plan erleichtert Ihre Arbeit: Ein Rechentool hilft, Anlageszenarien zu simulieren und Ihren Kunden die Vorteile der Intelligent Investment Strategy überzeugend und leicht verständlich zu demonstrieren.

Eine weitere Zeitersparnis: Dank der Intelligent Investment Strategy müssen Sie die Portfolios Ihrer Kunden nicht mehr kontinuierlich monitoren und bei jeder Marktschwankung mit viel Abspracheaufwand anpassen. Denn sie nutzt automatisiert und emotionsfrei selbst Abwärtstrends zum Vorteil Ihrer Kunden.

Alles in allem können Sie Ihren Betreuungsaufwand pro Kunde mit dem Mediolanum Life Plan reduzieren. Gleichzeitig wird die Investitionsreise Ihrer Kunden ebenso strategisch geplant und unterstützt wie die Route eines Rad-Profis beim Giro D’Italia. Denn egal ob Radsport oder Geldanlage: Disziplin, Ausdauer und eine langfristige Strategie zahlen sich aus.

Lernen Sie den Mediolanum Life Plan und unser Rechentool kennen. Sprechen Sie uns jetzt für eine persönliche Einführung an!

Dieses Material ist für Privatanleger nicht zugänglich.
Wenn Sie ein professioneller Investor sind und Zugang zu diesen Unterlagen wünschen, leeren Sie bitte Ihren Cache und aktualisieren Sie Ihre Auswahl.