Viele Herausforderungen, eine Lösung

Alle Finanzberater stehen ständig vor zahlreichen Herausforderungen. Wie kann man die Kundenzahl erhöhen? Wie kann man viele Kunden betreuen und gleichzeitig die Komplexität reduzieren? Wie kann man Kunden bei Marktrückgängen beschwichtigen?

Bei Mediolanum haben wir unsere eigene Lösung für all diese Herausforderungen entwickelt: die "Intelligent Investment Strategy" (IIS).

Dank einer Kombination aus Automatisierung und Durchschnittskostenmethode transferiert IIS Geld mit einem automatischen Ein- und Ausstiegsmechanismus ("Step-In" und "Step-Out") und nutzt so Marktschwankungen zum Vorteil unserer Kunden aus.

Mit unserem automatischen Step-In können die Gelder Ihrer Kunden vom Geldmarkt in einen Aktienfonds transferiert werden, wenn die Märkte niedrig sind, um gute Einstiegspunkte zu nutzen. Wenn die Märkte hoch sind, können mit dem automatischen Step-Out Aktien abgebaut und Gewinne mitgenommen werden.

Mit dem hohen Automatisierungsgrad von IIS können wir Ihnen helfen, die Anzahl Ihrer Clients dank der Skalierbarkeit des Modells zu erhöhen. Sie werden in der Lage sein, die Komplexität zu managen, indem Sie Portfolios automatisch sowohl an die Märkte als auch an die Bedürfnisse Ihrer Kunden anpassen. Und das IIS wird Gelegenheiten selbst bei Marktrückgängen erkennen und Ängste abbauen.